每經(jīng)記者  李智

        作為曾經(jīng)屢遭爆炒的板塊，以核電、風(fēng)電和太陽能為代表的傳統(tǒng)新能源概念股今年以來的走勢并不出眾。不過，在呼之欲出的新興能源產(chǎn)業(yè)投資規(guī)劃的推動下，傳統(tǒng)新能源行業(yè)公司的前景必然不會暗淡。

核電板塊值得期待

        7月20日，5萬億規(guī)劃已上報國務(wù)院審批的消息引發(fā)中核科技、南風(fēng)股份等公司股價的異動。因為業(yè)內(nèi)普遍猜測，核電設(shè)備行業(yè)必將受益明顯。

        根據(jù)我國“十二五”能源發(fā)展規(guī)劃，到2020年非化石能源占一次能源消費(fèi)的比重將達(dá)到15%左右。長城證券估算，基于我國現(xiàn)有的核、風(fēng)、光、生物質(zhì)等資源，至2020年核電裝機(jī)容量有望新增6000萬千瓦。按照核電1.2萬元/千瓦的成本估算，投資將達(dá)到7200億元，國內(nèi)核電設(shè)備商們將未來10年迎來超過7000億的  “大蛋糕”。正因為此，核電成為了新能源中最受機(jī)構(gòu)寵愛的板塊。

        湘財政證券指出，我國對運(yùn)營單位實施嚴(yán)格的許可證制度。因此，核級資質(zhì)可以看做設(shè)備企業(yè)的核心競爭力，較高的技術(shù)門檻決定了企業(yè)核電概念的獨(dú)特性。東方電氣和上海電氣基本壟斷核島設(shè)備，競爭優(yōu)勢明顯，而中核科技作為中核集團(tuán)下面唯一一家上市公司，未來的發(fā)展也值得關(guān)注。

風(fēng)電蘊(yùn)藏交易性機(jī)會

        2009年，國內(nèi)風(fēng)電新增裝機(jī)容量達(dá)到了超預(yù)期的13803.2兆瓦，已經(jīng)連續(xù)6年翻番增長，使得風(fēng)電板塊一度成為市場爆炒的焦點。而5萬億投資計劃和“風(fēng)電并網(wǎng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)”的公布，有望為風(fēng)電板塊提供一定的交易性機(jī)會。

        業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，國家能源局牽頭制定的我國  “風(fēng)電并網(wǎng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)”計劃于8月份公布。該標(biāo)準(zhǔn)是為落實  “對可再生能源發(fā)電實行全額保障性收購”制度，將重點對風(fēng)電場并網(wǎng)方面進(jìn)行技術(shù)規(guī)范。風(fēng)電并網(wǎng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的出臺，將有利于風(fēng)能的資源化利用，有效緩解風(fēng)電并網(wǎng)難的問題，使得風(fēng)電將有著更大的發(fā)展前景和機(jī)遇。

        一位券商分析師表示，在即將公布的新興能源發(fā)展規(guī)劃中，關(guān)于風(fēng)能的計劃將會適當(dāng)調(diào)整，將在原計劃3000萬千瓦的基礎(chǔ)上大幅提高，最高將可能提高到8000萬千瓦。按照目前一千瓦造價8000元到10000元來計算，風(fēng)能的總投資最高能到1萬億元。因此，相關(guān)上市公司金風(fēng)科技、振華重工（600320，收盤價6.84元）等值得留意。

光伏仍陷成長煩惱

        作為與核電、風(fēng)電并駕齊驅(qū)的新能源，太陽能主要利用方式光伏發(fā)電也長期處于市場資金的關(guān)注范圍內(nèi)。但根據(jù)多家券商測算，新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的5萬億投資中，光伏產(chǎn)業(yè)獲得的投資于此前的市場預(yù)期可能基本相當(dāng)，并沒有太明顯的增長。

        同時，2009年以來硅片價格下跌近50%，多晶硅價格下跌幅度更逼近80%，量價齊跌使得光伏類公司的毛利率和凈利率水平大幅降低。2010年，光伏系統(tǒng)的價格預(yù)計將繼續(xù)下降。湘財證券指出，2010至2014年，預(yù)計光伏行業(yè)平均增速為20%~30%，但是由于行業(yè)強(qiáng)烈依賴于大的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和政府的支持計劃，未來全球需求仍然可能出現(xiàn)較大的波動。



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