每經(jīng)記者 余強(qiáng)

金城醫(yī)藥（300233，收盤價(jià)38.79元）今日公告，公司擬以31.13元/股，合計(jì)非公開發(fā)行6424.67萬股，作價(jià)約20億元向錦圣基金、達(dá)孜創(chuàng)投購買其合計(jì)持有的朗依制藥100%股權(quán)。此外，公司擬以不低于36.24元/股的價(jià)格，向控股股東金城實(shí)業(yè)非公開發(fā)行不超過827.8萬股，募集配套資金不超過3億元，用于建設(shè)朗依制藥原料藥及制劑項(xiàng)目、償還銀行貸款和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

資料顯示，截至2014年12月31日，朗依制藥未經(jīng)審計(jì)的賬面凈資產(chǎn)為1.74億元，收益法預(yù)估值為20.26億元，預(yù)估增值率為1062.56%。其2013年度和2014年度分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.53億元、2.93億元，凈利潤分別為0.95億元和1.22億元。此外，達(dá)孜創(chuàng)投承諾在2015~2017年，朗依制藥扣非凈利潤分別不低于1.56億元、1.87億元和2.25億元。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，朗依制藥成立于2003年，前身為北京里程碑藥業(yè)有限公司，主營業(yè)務(wù)為化學(xué)合成制藥的生產(chǎn)和銷售，擁有22個(gè)藥品批文，8個(gè)產(chǎn)品劑型，主要產(chǎn)品涵蓋婦科類、調(diào)節(jié)免疫類、抗過敏類及心血管類等藥品。

金城醫(yī)藥表示，通過本次并購，公司可在短時(shí)間內(nèi)獲得朗依制藥具有核心競爭力的優(yōu)勢產(chǎn)品，豐富公司制劑產(chǎn)品品種，并實(shí)現(xiàn)向婦科用藥、調(diào)節(jié)免疫用藥等領(lǐng)域的跨越。