每經(jīng)編輯 何劍嶺

每經(jīng)記者曾劍

航天通信今日發(fā)布資產(chǎn)購買預(yù)案，公司將通過發(fā)行股份方式購買兩項資產(chǎn)。其中，公司擬分別向鄒永杭、朱漢坤、張奕、萬和宜家發(fā)行股份購買其持有的智慧海派的51%股權(quán)；向控股股東航天科工和徐忠俊等12名江蘇捷誠自然人股東發(fā)行股份購買其持有的江蘇捷誠合計36.92%的股權(quán)。通過此次并購，上市公司有望將業(yè)務(wù)拓展至智能終端及物聯(lián)網(wǎng)。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，在這份收購預(yù)案中，對于江蘇捷誠股權(quán)的收購，主要是航天通信對子公司股權(quán)的加碼。收購?fù)瓿珊?，公司將持有江蘇捷誠91.82%股權(quán)。與之相比，智慧海派才算是此次收購的重頭戲。據(jù)資料顯示，智慧海派成立于2014年7月，注冊資本約為1.67億元。股權(quán)方面，鄒永杭夫婦（鄒永杭及其配偶張奕）為公司控股股東及實控人。

2013年、2014年，智慧海派的營業(yè)收入分別為11.6億元、31.23億元，凈利潤分別為2269萬元、1.08億元。交易對手承諾，智慧海派2015年~2017年度的實際凈利潤數(shù)額分別不低于2億元、2.5億元和3億元；在2014年度巨虧2.47億且今年1季度繼續(xù)虧損的背景之下，倘若航天通信能成功攬入智慧海派，無疑將極大地緩解業(yè)績頹勢。

截至今年2月28日，智慧海派51%股權(quán)的預(yù)估值約為10.65億元；江蘇捷誠36.92%股權(quán)的預(yù)估值約為1.73億元。根據(jù)標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估值測算，航天通信此番并購交易價格總金額預(yù)計約為12.38億元。以15.67元/股的發(fā)行價計算，上市公司需發(fā)行股份總數(shù)量預(yù)計約為7900.79萬股。

除上述并購?fù)?，航天通信擬采用定價發(fā)行的方式向航天科工和紫光春華非公開發(fā)行股票募集配套資金。發(fā)行價格為15.67元/股，募資總額預(yù)計約為4.13億元。募集配套資金部分用于支付與上述重組相關(guān)的中介機構(gòu)費用，剩余部分用于對智慧海派進行增資，用于智慧海派的智能終端生產(chǎn)基地建設(shè)、杭州生產(chǎn)基地擴建、物聯(lián)網(wǎng)實用性研發(fā)中心及產(chǎn)線自動化改造項目。