每經(jīng)記者 蔡鼎    每經(jīng)編輯 高涵    

國慶假期A股市場休市，但全球資本市場卻熱鬧異常。

美股先在10月3日、4日連續(xù)大漲，其中標普500指數(shù)兩個交易日累漲超5.7%。受此帶動，港股恒生指數(shù)10月5日飆升，收漲5.9%，日韓股市也普遍上漲。但在短暫狂歡后，在包括美國9月非農(nóng)就業(yè)報告在內(nèi)的多重因素影響下，美股周五隨即也迎來調(diào)整。

《每日經(jīng)濟新聞》為您梳理和總結(jié)國慶假期重要海外市場資訊。

歐美主要股指周線均錄得陽線

得益于周一和周二、尤其是周二大漲，本周主要美股股指均累漲，結(jié)束周線三連陰。本周，道指和標普分別累漲1.99%和1.51%，納指累漲0.73%、羅素2000指數(shù)累漲2.25%。

制表：每經(jīng)記者 蔡鼎

歐股方面，本周，英國富時100指數(shù)累漲1.41%、德國DAX30指數(shù)累漲1.31%、法國CAC40指數(shù)累漲1.82%、富時意大利MIB指數(shù)累漲1.22%、西班牙IBEX35指數(shù)累漲0.95%、歐洲斯托克50指數(shù)累漲1.73%。

追蹤美元兌歐元等六種主要貨幣一籃子匯價的ICE美元指數(shù)（DXY）在歐股盤前刷新日低時跌破112關(guān)口。本周，美元指數(shù)累漲0.5%，收報112.78，距離上周盤中創(chuàng)出的20年高位114.79已累計下挫近兩個整數(shù)點。

伴隨美元走強，非美貨幣普跌。歐元兌美元本周累跌0.61%，英鎊兌美元本周累跌0.64%，瑞郎兌美元本周累跌0.75%。

制表：每經(jīng)記者 蔡鼎

歐洲天然氣回吐連續(xù)兩日反彈的漲幅，本周累計大跌。周三和周四分別收漲超13%和近3%的ICE英國天然氣期貨周五收跌12.3%，本周累跌19.23%，連跌六周；周三和周四分別漲超7%和1%的歐洲大陸TTF基準荷蘭天然氣期貨收跌11.1%，報156.207歐元/兆瓦時，繼本周一和周二之后又創(chuàng)7月下旬以來新低，在上周漲超2%后本周累跌17.26%。

美國汽油和天然氣期貨漲跌各異。NYMEX 11月汽油期貨收漲2%，報2.7346美元/加侖，創(chuàng)8月29日以來新高，連漲兩日，本周漲超15%，連漲兩周；連漲三日的NYMEX 11月天然氣期貨收跌3.2%，報6.748美元/百萬英熱單位，截至周四連漲三日，但本周累跌0.3%，連跌七周。

制表：每經(jīng)記者 蔡鼎

本周基本金屬漲跌不一。現(xiàn)貨黃金本周累漲2.05%、現(xiàn)貨白銀本周累計大漲5.78%、現(xiàn)貨鈀金本周累漲1.1%。本周，倫錫跌5.94%領(lǐng)跌，倫銅跌0.39%%，均在上周反彈后回落，最近四周內(nèi)第三周累跌。倫鉛漲8.24%領(lǐng)漲，連漲兩周，此前連跌兩周的倫鎳漲近5%，倫鋁也漲6.77%。

制表：每經(jīng)記者 蔡鼎

重要經(jīng)濟數(shù)據(jù)

（1）美國9月新增非農(nóng)就業(yè)超預期，失業(yè)率降至50年低點

10月7日（周五）公布的重磅9月非農(nóng)就業(yè)報告強化了美聯(lián)儲再次激進加息的市場預期，美國股債雙殺延續(xù)，美股主要股指齊創(chuàng)三周多來最大日跌幅，美元和美債收益率拉升。

具體來看，美國9月非農(nóng)就業(yè)增加26.3萬，為2021年4月份以來最小月度增幅，預期增加25.5萬人、前值增加31.5萬人；美國9月失業(yè)率錄得3.5%、預期3.7%、前值3.7%。

圖片來源：彭博社

牛津經(jīng)濟研究院首席美國經(jīng)濟學家Kathy Bostjancic在發(fā)給《每日經(jīng)濟新聞》記者的置評郵件中表示，“展望未來，我們預計四季度的就業(yè)增長將更為明顯地放緩，到2023年第二季度，由于利率大幅上升和企業(yè)利潤走弱，經(jīng)濟進入衰退，就業(yè)崗位將大幅減少。疲軟的勞動力市場狀況應該會轉(zhuǎn)化為工資增長放緩，緩解通脹壓力，使得美聯(lián)儲最終能夠在2023年暫停加息。”

（2）歐元區(qū)9月綜合PMI終值降至20個月低點

IHS Markit公布的數(shù)據(jù)顯示，上月歐元區(qū)企業(yè)活動大幅下滑，可能令歐元區(qū)避免衰退的希望化為泡影。

具體來看，歐元區(qū)9月綜合PMI終值錄得48.1，降至20個月低點，預期48.2、前值48.2；歐元區(qū)9月制造業(yè)PMI終值錄得48.4，創(chuàng)2020年6月以來新低，預期48.5、前值48.5；歐元區(qū)9月服務業(yè)PMI終值錄得48.8，創(chuàng)20個月新低，預期48.9、前值48.9；服務業(yè)企業(yè)預期指數(shù)從56.6降至53.6，創(chuàng)2020年5月疫情以來新低。

標普全球市場情報首席商業(yè)經(jīng)濟學家Chris Williamson表示：“（9月的）PMI顯示，企業(yè)活動急劇下降，進一步打破了歐元區(qū)避免衰退的任何希望。調(diào)查不僅表明經(jīng)濟下滑加劇，而且通脹形勢也惡化了，這意味著政策制定者在尋求遏制通脹加速之際，面臨著越來越大的硬著陸風險。”

宏觀經(jīng)濟事件

（1）IMF總裁警告經(jīng)濟風險只升不降

當?shù)貢r間周四（10月6日），國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃表示，全球經(jīng)濟衰退的風險正在上升。

格奧爾基耶娃表示，全球經(jīng)濟正面臨越來越大的衰退風險，到2026年可能會損失高達4萬億美元的GDP，相當于德國一整年的經(jīng)濟產(chǎn)出。她指出，這個損失對全球經(jīng)濟發(fā)展來講是一個巨大的挫折，并且她認為這還是一個較為保守的預測，如果未來受到更大的沖擊，情況只會更糟。

格奧爾基耶娃稱，占全球經(jīng)濟三分之一的國家預計將在今年或明年至少連續(xù)兩個季度出現(xiàn)經(jīng)濟萎縮。即使另外的一些國家能在數(shù)據(jù)上錄得正增長，高物價依然讓當?shù)氐木用裼X得正處于負增長。

（2）惠譽：8大理由下調(diào)英國評級展望至“負面”

在國際評級機構(gòu)惠譽10月5日發(fā)給《每日經(jīng)濟新聞》記者的郵件中，其將英國評級展望從“穩(wěn)定”調(diào)整為“負面”，評級確認為“AA-”。

圖片來源：惠譽評級郵件

郵件中，惠譽詳細列舉了數(shù)個導致英國評級被下調(diào)的因素。其中占權(quán)重較高（HIGH）的三個因素分別為“減稅以及更高的預算赤字”、“高額的政府債務”以及“政策的不確定性增加”；唯一一個權(quán)重中等（MEDIUM）的因素，為“通脹壓力持續(xù)的風險”；其余四個導致英國評級被下調(diào)的因素分別為較弱的增長前景、融資靈活性強，經(jīng)常賬戶赤字高、政治不確定性以及ESG治理。

（3）世貿(mào)組織：全球經(jīng)濟面臨強勁逆風，2023年貿(mào)易增長將大幅放緩

世界貿(mào)易組織（WTO）10月5日發(fā)布預測稱，由于多重沖擊對全球經(jīng)濟造成壓力，明年全球商品貿(mào)易將大幅放緩，這有望緩解通脹壓力，但會加大全球經(jīng)濟衰退的風險。

報告稱，預計2022年全球商品貿(mào)易量將增長3.5%，略高于4月預測的3.0%。但隨著能源成本激增和利率上升削弱家庭需求，2023年全球商品貿(mào)易量應會僅增長1%，遠低于之前預測的3.4%。WTO還將其對2023年全球經(jīng)濟增速的預期從3.3%下調(diào)至2.3%，并警告說，如果各國央行加息力度過大，會出現(xiàn)更大幅度的放緩。

（4）聯(lián)合國糧農(nóng)組織：全球食品價格指數(shù)連續(xù)第六個月下跌

聯(lián)合國糧農(nóng)組織10月7日發(fā)布的最新報告顯示，9月全球食品價格指數(shù)為136.3點，環(huán)比下降1.1%，同比仍高出5.5%。截至目前，全球食品價格指數(shù)已連續(xù)下跌六個月。

數(shù)據(jù)顯示，糧農(nóng)組織植物油價格指數(shù)9月下跌6.6%，創(chuàng)2021年2月以來的最低水平，是9月食品價格指數(shù)下行的主要驅(qū)動因素。

重要公司新聞

（1）特斯拉Q3交付量不及預期，計劃12月向百事公司交付首輛全電動半掛卡車

10月3日，特斯拉公布2022年第三季度汽車生產(chǎn)與交付報告。數(shù)據(jù)顯示，特斯拉第三季度共生產(chǎn)了超過36.5萬輛汽車，交付了超過34.3萬輛汽車。該季度交付表現(xiàn)再創(chuàng)新高，同比增長42.4%、環(huán)比增長34.9%。然而，特斯拉第三季度交付量卻并不及分析師此前預期的35.79萬輛。

另外，特斯拉CEO馬斯克美東時間10月6日周四在推特上表示，公司計劃12月向百事公司（PepsiCo Inc .）交付其首輛全電動半掛卡車Semi。馬斯克當?shù)貢r間周四重申，按照計劃，該卡車一次充電可行駛500英里（約合805公里）。

這款卡車于2017年發(fā)布，最初定于2019年上市。

馬斯克推特截圖

（2）全球最大對沖基金完成交接班：雷·達里奧退居二線

當?shù)貢r間周二（10月4日），全球最大的對沖基金——橋水基金（Bridgewater Associates）宣布，公司和傳奇人物雷·達里奧（Ray Dalio）完成了工作的交接。

橋水在官網(wǎng)公布了發(fā)給客戶和員工的電子郵件：達里奧不再擔任聯(lián)席首席投資官（CIO）一職，但將繼續(xù)以公司創(chuàng)始人兼首席投資官導師留在董事會。除了首席投資官導師，達里奧還繼續(xù)擔任公司運營委員會成員。達里奧在社交媒體上寫道，“今天對我和橋水都是一個非常特別的日子，我將領(lǐng)導權(quán)移交給了下一代。我非?？春矛F(xiàn)在的管理層和橋水‘這臺機器’。”

（3）三年來首度下降，三星電子Q3利潤同比下滑32%

10月7日（周五），三星電子發(fā)布初步業(yè)績報告，第三季度營業(yè)利潤為10.8萬億韓元（約合77億美元），同比下降32%，為近三年來首次同比下降。第三季度營業(yè)收入增長2.7%，達到76萬億韓元，但低于預期。

據(jù)韓聯(lián)社金融數(shù)據(jù)公司Yonhap Infomax的調(diào)查，三星三季度營業(yè)利潤比平均預期低8.3%，公司將在10月27日發(fā)布詳細業(yè)績報告。分析師表示，由于消費電子產(chǎn)品需求疲軟，以及受通脹、利率上升和俄烏沖突的影響，三星的芯片利潤受到存儲芯片價格暴跌的影響。

（4）瑞信陷入破產(chǎn)傳聞，信貸風險指標升至創(chuàng)紀錄水平

10月3日（周一），在有市場傳言稱瑞士信貸瀕臨破產(chǎn)后，瑞信的信貸風險指標升至創(chuàng)紀錄水平。根據(jù) ICE Data Services 的數(shù)據(jù)，為瑞信的債務提供違約保險的成本周一躍升至歷史新高。瑞信五年期信用違約掉期指數(shù)（CDS）價格目前約為293個基點，高于今年初約55個基點的水平，處于歷史最高水平。當日，瑞信股價受傳言影響大跌10%創(chuàng)紀錄新低。

圖片來源：彭博社

國慶期間，瑞信相關(guān)新聞持續(xù)發(fā)酵。10月6日，彭博社報道稱，瑞信考慮將投行業(yè)務分拆給外部投資者。10月7日，瑞信集團宣布提出以現(xiàn)金方式回購部分OpCo高級債務證券，金額高達約30億瑞士法郎。

（5）谷歌發(fā)布新款Pixel手機和首款智能手表

10月6日（周四），Alphabet旗下谷歌公司宣布首款智能手表Google Pixel Watch和新一代的智能手機Pixel 7和Pixel 7 Pro將于10月13日上市。即日起，可以進行“提前預定”。 

雖然谷歌在智能手機市場的整體份額很小，但銷量正在加速增長。據(jù)市場調(diào)查機構(gòu)Canalys的數(shù)據(jù)顯示，Pixel在2021年上半年在美國本土市場銷量暴增345%，穩(wěn)居美國市場第五大手機制造商，市場占有率為2.6%。

圖片來源：谷歌官網(wǎng)

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封面圖片來源：攝圖網(wǎng)-401005182