每經(jīng)記者 王郁彪    每經(jīng)編輯 劉雪梅    

抖音和餓了么的“緋聞”從舊年尾傳到了新年初，所有人都清楚字節(jié)在對誰虎視眈眈。如果將時針撥回五年前，字節(jié)和美團(tuán)其實并不會在同一個競技場展開碰撞。但時代變了，消費世界的邏輯也變了。

從“百團(tuán)大戰(zhàn)”至今，本地生活戰(zhàn)場上的廝殺從未停止。對美團(tuán)來說，那個競爭對手們覬覦的“王座”，也許更像是一座“困獸之籠”。除了要迎戰(zhàn)新王，從前的老對手京東也試圖給美團(tuán)一記重拳。

1月19日，有接近達(dá)達(dá)集團(tuán)的內(nèi)部人士向《每日經(jīng)濟新聞》記者確認(rèn)，美團(tuán)前高級副總裁郭慶已加盟京東，現(xiàn)在擔(dān)任京東集團(tuán)CEO兼京東零售CEO許冉的顧問。他所負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)項目，除了京東即時零售業(yè)務(wù)之外，還將涉及機器人業(yè)務(wù)。

記者了解到，郭慶于2014年加入美團(tuán)，在美團(tuán)的7年，一手促成了美團(tuán)酒旅業(yè)務(wù)的高速發(fā)展。郭慶因此一步步晉升，進(jìn)入美團(tuán)最高決策層S-team。2021年10月，在美團(tuán)的新一輪人事調(diào)整中，郭慶被曝離職。

隨后他加入炒菜機器人創(chuàng)業(yè)公司橡鷺科技，去年12月拿到了京東數(shù)千萬元融資。炒菜機器人項目與京東現(xiàn)有業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)度不高，那筆數(shù)千萬元的純財務(wù)投資，更被視作一束金燦燦的橄欖枝。

收購對家、引入對家核心高管，歷來是大廠間商業(yè)對拼最直接的戰(zhàn)術(shù)。只不過，我們許久沒有看到這樣“緊迫的下場”：不再含蓄，以一種最緊繃的狀態(tài)，從質(zhì)疑、理解，最后到成為。

“老K”是誰？

郭慶是美團(tuán)S-team（Senior team，最高決策層）成員，在美團(tuán)內(nèi)部人稱“老K”。S-team和其他核心決策組織，共同為美團(tuán)一系列重大業(yè)務(wù)方向把關(guān)和負(fù)責(zé)。郭慶在2020年1月成為了這個小組的一員。

在公開信息中，郭慶在美團(tuán)分別負(fù)責(zé)過酒旅業(yè)務(wù)、擔(dān)任過騎行事業(yè)部總經(jīng)理以及銷售委員會執(zhí)行主席，因此見證了生活服務(wù)行業(yè)數(shù)字化狂奔的浪潮。

2021年10月，在美團(tuán)的新一輪人事調(diào)整中，郭慶被曝離職。緊接2021年12月，一家面向生活服務(wù)場景的機器人研發(fā)和應(yīng)用公司“橡鷺科技”宣布獲得來自源碼資本的億元天使輪融資，同時官宣郭慶加入橡鷺科技擔(dān)任聯(lián)合創(chuàng)始人&CEO。

在以橡鷺科技CEO身份接受媒體采訪時，郭慶曾透露創(chuàng)業(yè)契機，因為長期深耕酒旅，所以他對第三產(chǎn)業(yè)相當(dāng)熟悉，當(dāng)時就判斷要做To B機器人，但如果做，必須是“大行業(yè)的核心崗位”。他說，餐飲是大行業(yè)，核心崗位是廚師，現(xiàn)在的年輕人不愿意做廚師。

除了對酒旅行業(yè)，以及硬件、技術(shù)等領(lǐng)域的深耕外，郭慶或許還有更吸引京東的能力。

美團(tuán)高級副總裁張川在郭慶的《銷售一號位》這本書的推薦語中曾評價，老K在銷售方面經(jīng)驗豐富，有在前端管理銷售團(tuán)隊打仗的經(jīng)驗，也有成熟的銷售運營管理經(jīng)驗，比多數(shù)銷售管理者更加有利的是，老K還有站在更高的層面上，也就是業(yè)務(wù)一號位看銷售管理的經(jīng)驗。

2022年4月，橡鷺科技接連獲得由騰訊和IDG資本領(lǐng)投、老股東源碼資本跟投的新一輪數(shù)億元Pre-A輪融資。最新一筆數(shù)千萬元融資則和京東集團(tuán)有關(guān)，發(fā)生在2023年12月。

如今看來，當(dāng)時京東這筆看起來有點讓人“匪夷所思”的數(shù)千萬投資，其實是醉翁之意，是拋向這名美團(tuán)老將的橄欖枝。

重組達(dá)達(dá)？

去年半年報披露時，達(dá)達(dá)集團(tuán)對外釋放了“邁向盈利”的信號。在業(yè)務(wù)上，這無疑是多年積累后來之不易的收獲。但資本市場上，達(dá)達(dá)集團(tuán)2023年的日子并不好過。

成為京東的一部分后，作為京東即時零售業(yè)務(wù)的押寶，外界對達(dá)達(dá)的關(guān)注點，不只是這家企業(yè)本身。

2020年6月達(dá)達(dá)集團(tuán)在美上市 圖片來源：京東黑板報

2023年，達(dá)達(dá)市值減少了52.37%。“未來商業(yè)—物流產(chǎn)業(yè)市值榜”數(shù)據(jù)顯示，達(dá)達(dá)在2022年，特別是2022年末2023年初，漲幅相當(dāng)強勁。2023年1月，達(dá)達(dá)市值環(huán)比上漲超80%。但2月后，達(dá)達(dá)市值一路下跌至12月的61.77億元。

此前，達(dá)達(dá)集團(tuán)旗下京東到家業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人在接受《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪時透露，“我們合作的有些商超企業(yè)也反映，今年一季度大家似乎都挺好，但到了二季度‘有些難’，三季度則是處于慢慢復(fù)蘇的階段。在低增長的大環(huán)境下，平臺都會更加精打細(xì)算一些。”

而隨著京東2023年末最后一輪組織架構(gòu)的調(diào)整，12月19日，達(dá)達(dá)集團(tuán)也迎來新一輪重大人事變動。公告顯示，時任董事會主席和董事會提名及公司治理委員會成員的辛利軍，因個人原因辭去職務(wù)，由京東集團(tuán)首席財務(wù)官單甦接任。同時，陳兆明也辭去達(dá)達(dá)集團(tuán)CFO一職，由京東物流投資者關(guān)系負(fù)責(zé)人茆俊接任。

2022年8月，達(dá)達(dá)集團(tuán)創(chuàng)始人、董事會主席兼CEO蒯佳祺出走至今，達(dá)達(dá)集團(tuán)高管團(tuán)隊也隨著并入“京東系”完成了一波又一波“換血”。

與達(dá)達(dá)情況不同，順豐同城2023年市值上漲38.40%。即配市場下半場已經(jīng)開賽，拿出新東西，找到新增量，仍是賽道內(nèi)玩家的重要任務(wù)。

放至京東整體戰(zhàn)略的角度，達(dá)達(dá)背后呈現(xiàn)的，是即時零售和即時配送，還時常貫穿“進(jìn)軍外賣”的傳聞與本地生活大戰(zhàn)場的廝殺。這一戰(zhàn)關(guān)乎京東的未來，所以達(dá)達(dá)是一個只能成功不能言敗的試驗性產(chǎn)品，也是即將承接京東這艘巨輪的引擎之一。

如今，7年美團(tuán)老將來到京東零售做起顧問，或?qū)?zhí)掌達(dá)達(dá)，昔日對手的打法思路、戰(zhàn)略行徑，甚至那些無法為外人道的，一家本地生活巨頭關(guān)于成功的細(xì)枝末節(jié)，都將全部展現(xiàn)在眼前。沒有什么比一員曾經(jīng)殺出殘酷戰(zhàn)場、驍勇善戰(zhàn)的大將來的更切實際。

互聯(lián)網(wǎng)分析師莊帥在接受《每日經(jīng)濟新聞》記者微信采訪時表示，從郭慶在美團(tuán)的從業(yè)經(jīng)歷和創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷來看，到達(dá)達(dá)集團(tuán)大概率是去做京東到家即時零售業(yè)務(wù)的提升。“但也不排除拓展外賣或者到店業(yè)務(wù)。去年辛利軍也提到京東要開展外賣業(yè)務(wù)。”

對于郭慶的加入，莊帥認(rèn)為，無疑會給京東帶來美團(tuán)在即時零售和本地生活業(yè)務(wù)上經(jīng)營思路和管理理念，但短期來看，京東即時零售業(yè)務(wù)大概率不會做出過大的調(diào)整。

撼動美團(tuán)？

眼下，美團(tuán)也身處“逆風(fēng)局”。

1月17日，美團(tuán)股價下跌6.97%，盤中最低點68.15港元/股，跌破2018年9月20日的上市發(fā)行價69港元/股。除了對增長及盈利等內(nèi)在綜合因素有所擔(dān)憂之外，抖音收購餓了么的風(fēng)吹了又吹，這同樣讓市場要重新評估美團(tuán)。

美團(tuán)CEO王興曾在2023年三季報電話會上稱，管理層對公司的長期增長潛力有十足信心，目前股價只反映了單一的業(yè)務(wù)價值。接下來，美團(tuán)多次進(jìn)行了回購。

美團(tuán)CFO陳少暉則表示，“預(yù)計餐食外賣業(yè)務(wù)營收的同比增速將低于第三季度，閃購業(yè)務(wù)營收的同比增速（與三季度相比）將持平，但兩個業(yè)務(wù)的客單價都會出現(xiàn)下降”。

外賣、到店之外，京東要撼動美團(tuán)的焦點需要打在“閃購”上。而這同樣是個無比膠著的戰(zhàn)場。

據(jù)36氪報道，接近達(dá)達(dá)內(nèi)部的知情人士透露，2023年年底，郭慶便頻繁現(xiàn)身達(dá)達(dá)，與中高層交流學(xué)習(xí)了解業(yè)務(wù)。近期，郭慶在封閉會議中提及，要求達(dá)達(dá)全面對標(biāo)美團(tuán)閃購，對京東即時零售未來幾年的發(fā)展規(guī)劃進(jìn)行討論。

最近一次京東即時零售的戰(zhàn)略發(fā)布，是去年10月，京東官宣即時零售三公里業(yè)務(wù)模式，即通過整合實體門店、倉儲等本地化的零售供給，從而實現(xiàn)3-5公里范圍內(nèi)“消費者下單、附近門店發(fā)貨、商品1小時內(nèi)送達(dá)”的模式閉環(huán)。

去年10月，京東官宣即時零售三公里業(yè)務(wù)模式 圖片來源：京東黑板報

圍繞三公里業(yè)務(wù)模式，京東還發(fā)布“五年行動計劃”，包括五年內(nèi)將幫助超200萬本地中小實體門店數(shù)字化轉(zhuǎn)型等。“目前是剛剛過40萬家，但今年門店數(shù)呈現(xiàn)了成倍的快速增長。”京東到家業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人當(dāng)時特別強調(diào)。

事實上，本地生活業(yè)務(wù)可以大致分為三個部分。一是市場已經(jīng)高度集中化的餐飲外賣市場。雖然包括抖音、京東、順豐等巨頭在內(nèi)，近幾年來各家都有進(jìn)軍外賣的相應(yīng)動作與傳聞，但似乎都沒到動真刀真槍的時候。

新一輪競爭的焦點也不在外賣，抖音和京東要深入的，是美團(tuán)在即時零售與生活服務(wù)兩處腹地。從現(xiàn)在的情勢看來，這兩部分美團(tuán)仍具備絕對優(yōu)勢，

“從三五年短期來看，不太可能出現(xiàn)與美團(tuán)體量相近的本地生活公司。”互聯(lián)網(wǎng)分析師莊帥此前曾告訴記者，“長期變量太多不好判斷。”

在美團(tuán)2022年財報電話會上，當(dāng)時交出了一份不錯業(yè)績的王興回應(yīng)關(guān)于競爭的問題時說，“其他競爭對手，既有平臺，包括新入場的短視頻平臺，都不具備挑戰(zhàn)美團(tuán)的實力。”

如今，挑戰(zhàn)美團(tuán)的人卻越來越多，手法也越來越直接。更為重要的是，即便大家看似都是單一業(yè)務(wù)的直入，但誰都知道，一旦單點業(yè)務(wù)成功，拿下本地生活的大市場，難度將大大降低。

撼動美團(tuán)不易，但總有勇者不懼。

封面圖片來源：每經(jīng)記者 張海妮 攝