每經(jīng)記者 陳榮浩    每經(jīng)編輯 魏文藝    

3月18日，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者獲悉，深圳市龍光控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱龍光集團(tuán)）向債權(quán)人公布了整體境內(nèi)債務(wù)重組方案，涵蓋“H8龍控05”“H9龍控01”“H9龍控02”“H1龍控01”等21筆債券，本金余額合計(jì)219.62億元。

值得注意的是，龍光集團(tuán)提供了折價(jià)購(gòu)回、資產(chǎn)抵債、債轉(zhuǎn)股、特定資產(chǎn)和全額展期留債等五個(gè)選項(xiàng)，以滿足不同類型投資人的需求。

具體來看，選項(xiàng)一為折價(jià)購(gòu)回，龍光集團(tuán)擬籌集不超過5億元現(xiàn)金資源，以債券面值15%的價(jià)格向持有人折價(jià)購(gòu)回。

選項(xiàng)二為資產(chǎn)抵債，包括實(shí)物資產(chǎn)抵債和財(cái)產(chǎn)權(quán)信托份額抵債兩種模式。龍光集團(tuán)抵債的資產(chǎn)包括自持商業(yè)、寫字樓、酒店、可出售住宅等，分布于深圳、成都、南寧等地。而在財(cái)產(chǎn)權(quán)信托份額抵債模式下，龍光集團(tuán)擬以每100元債券面值可申報(bào)登記25元價(jià)值的實(shí)物資產(chǎn)，投資人直接兌換；信托模式下，每100元債券面值可申報(bào)登記30份信托份額，投資人享有多項(xiàng)資產(chǎn)收益權(quán)，且龍光集團(tuán)設(shè)置到期收購(gòu)安排，保障回收確定性，信托期限預(yù)計(jì)第3至5年分配資金，并含0.5%的頭部現(xiàn)金。

選項(xiàng)三為債轉(zhuǎn)股，龍光集團(tuán)擬增發(fā)不超過5.3億股普通股股票，用于抵償境內(nèi)債券份額，轉(zhuǎn)股價(jià)為6港元/股，與海外方案一致。

選項(xiàng)四為特定資產(chǎn)選項(xiàng)，龍光集團(tuán)擬依托上海某13萬平方米的優(yōu)質(zhì)商業(yè)項(xiàng)目設(shè)立信托，讓債券持有人享有收益權(quán)。每100元債券面值可申報(bào)登記100份信托份額，信托期限15年，存續(xù)期內(nèi)依靠項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流受償，并有0.5%的頭部現(xiàn)金。

選項(xiàng)五為展期留債，未參與其他選項(xiàng)的債券剩余本金展期9.5年，利息調(diào)整為1%，自第5年期末開始分期兌付。

記者注意到，今年2月，龍光集團(tuán)對(duì)外公布了境外債務(wù)重組方案，約有76.4%的債權(quán)人加入整體CSA（整體債權(quán)人支持協(xié)議）。當(dāng)時(shí)龍光集團(tuán)對(duì)境外債務(wù)的債權(quán)人提供了四個(gè)選項(xiàng)，包括現(xiàn)金支付、優(yōu)先票據(jù)及強(qiáng)制可轉(zhuǎn)債、強(qiáng)制可轉(zhuǎn)債和普通票據(jù)及強(qiáng)制可轉(zhuǎn)債。

截至2024年6月30日，龍光集團(tuán)總資產(chǎn)為2264.88億元，其中流動(dòng)資產(chǎn)為1716.19億元，現(xiàn)金及銀行結(jié)余95億元。負(fù)債總額為1959.75億元，流動(dòng)負(fù)債總額1593.97億元。資產(chǎn)負(fù)債率為86.53%。

2024年上半年，龍光集團(tuán)新開工項(xiàng)目面積約為27萬平方米、竣工項(xiàng)目面積228萬平方米、發(fā)展中項(xiàng)目面積887萬平方米，較上年同期分別減少9萬平方米、111萬平方米、999萬平方米。

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