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電子行業(yè)存儲價格周度跟蹤~0115:DRAM料號持續(xù)上漲, 模組24年指引樂觀(德邦證券研報)

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2024-01-15 21:26:58

每經(jīng)AI快訊,2024年1月15日,德邦證券發(fā)布研報點評電子行業(yè)。

DRAM:價格持續(xù)上漲,動能強勁。根據(jù)DRAMexchange,上周(0108-0115)DRAM 18個品類現(xiàn)貨價格環(huán)比漲跌幅為-0.2%~+3.4%,平均漲跌幅為+1.2%,前值為+2.3%。上周18個料號中,有17個料號呈上漲趨勢?,F(xiàn)貨貿(mào)易商對于未來漲價想法一致,對于供應(yīng)量偏少的常規(guī)用料進(jìn)行預(yù)前備貨。

NAND:顆粒周漲幅上漲,部分料號表現(xiàn)優(yōu)異。上周(0108-0115)NAND顆?,F(xiàn)貨價格環(huán)比漲跌幅區(qū)間為-1.7%~+3.7%,31個品類平均漲跌幅為+0.4%,前值為+0.6%。其中12個型號價格持平,15個型號價格上漲,4個型號價格下跌。由于原廠官價調(diào)漲,供應(yīng)商大幅調(diào)漲報價,因此eMMC及特定SSD呈現(xiàn)上漲行情,工廠端亦小幅跟進(jìn)目標(biāo)價格。

模組端:威剛23年業(yè)績平穩(wěn),預(yù)計24年業(yè)績動能充足。威剛?cè)ツ?2月營收31.45億新臺幣,月減23.18%,年增33.52%。展望今年,威剛表示,由于原廠減產(chǎn)與產(chǎn)能排擠效應(yīng)發(fā)酵,且AI應(yīng)用將在下半年開始不斷擴(kuò)大,相關(guān)服務(wù)器、PC與智能手機等需求都將接踵而至,DRAM與NANDFlash價格可望維持一整年多頭格局。供給端緊縮漲價,需求端也有一連串新興AI需求產(chǎn)生,以及車用存儲需求大幅增加,預(yù)計將有利于威剛業(yè)績。而十銓表示,原廠減產(chǎn)效應(yīng)發(fā)酵,去庫存化效應(yīng)浮現(xiàn),合約價與現(xiàn)貨價格持續(xù)回升,由于AIPC及高性能電腦的快速發(fā)展,帶動各種AI應(yīng)用,刺激PC規(guī)格升級需求提升,有望帶動一波換機潮,十銓樂觀看待2024年消費市場需求復(fù)蘇狀況,預(yù)期H1價格將有明顯的上漲趨勢,并帶動出貨成長動能。

相關(guān)標(biāo)的:

存儲模組:江波龍(進(jìn)軍企業(yè)級&信創(chuàng)市場)、佰維存儲(研發(fā)封測一體化)、朗科科技(韶關(guān)數(shù)據(jù)中心逐步落地)、德明利(NAND主控+模組)等

存儲芯片:建議關(guān)注兆易創(chuàng)新(NOR+DRAM龍頭)、東芯股份、普冉股份等

DDR5配套:瀾起科技、聚辰股份等

風(fēng)險提示:下游需求不及預(yù)期、行業(yè)競爭加劇、全球貿(mào)易摩擦風(fēng)險。

(來源:慧博投研)

免責(zé)聲明:本文內(nèi)容與數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議,使用前請核實。據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。

(編輯 曾健輝)

 

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